Finanzplanung ist Lebensplanung
Als inhabergeführte Family Office- und Finanzplanungsgesellschaft ist es unser Anspruch, mehr zu bieten, als zu bewahren und zu vermehren.
Unser Ziel und damit Ihr Nutzen durch Wertschöpfungsvorteile ist es, Ihnen dabei mehr Zeit für das Wesentliche und Ihnen wichtige Vorteile zu verschaffen: Durch Reduktion sowohl von Zeitkosten wie gleichermaßen von Komplexität.
An wen richtet sich unser Angebot?
Zu unseren Mandanten zählen Unternehmerinnen und Unternehmer, zumeist sowohl im Privat- wie im Unternehmensbereich. Daneben auch Freiberufler und Privatpersonen oder Familien mit entsprechendem Bedarf.
Was ist unser zentrales Dienstleistungsangebot?
Unsere Finanzplanung in Verbindung mit unseren Family Office Dienstleistungen.
Wir reduzieren für unsere Mandanten die Komplexität, sparen Ihnen Zeit. Als einer von nur wenigen wirklich zertifizierten Finanzplanern in Deutschland (Certified Financial Planner, CFP) steht am Anfang zunächst eine transparente und unvoreingenommene Status quo Analyse (Soll-Ist-Abgleich). Auf dieser Basis und Ihre Ziele im Blick habend, erfolgt die professionelle Zukunfts- und Vermögensplanung, nach festgelegten Grundsätzen.
Ein Blitzlicht des Leistungsprofils
Gesamthafte, generationenübergreifende Strategieberatung und Finanzplanung (Financial Planning auf zertifizierter Basis) für Familien (-vermögen) oder Individualpersonen.
Aktive und professionelle Begleitung bzw. Management Ihrer Liquiden wie auch der unbeweglichen Vermögensteile: Wertpapiere (Vermögensverwaltungen, Direkt-/Einzelanlagen, Fonds), Immobilien (direkt und indirekt), Beteiligungen (z.B. über Club Deals, geschlossene Fonds), Nachfolgeplanung, Generationenmanagement, Steuer- und Vermögensstrukturoptimierung.
Mehr Überblick zu Ihrem Familienvermögen durch Controlling, Koordination, Konsolidierung, Analyse und Reporting Ihres globalen Vermögens sowie Ihrer Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate. Performanceüberwachung.
Definition der Anlageziele über Anlagerichtlinien, Festlegung der globalen Anlagestrategie und Asset Allocation.
Unterstützung bei der korrekten Implementierung von Family Governance wie der Errichtung einer Familienverfassung. Unterstützung bei der Errichtung sowie Durchführung Ihres Anlageausschusses, auch für Beauty Contests.
Formulierung Ihrer Ziele
Wenn notwendig, helfen wir Ihnen bei der Formulierung Ihrer persönlichen Ziele.
In jedem Fall erkennen wir, ob Sie unter den gegebenen Voraussetzungen Ihre Ziele erreichen können, machen Vorschläge und geben konkrete Handlungsempfehlungen, wenn dies nicht der Fall ist oder sofern diese Ziele gefährdet sind.
Unsere Unterstützung bei der Umsetzung sowie eine regelmäßige Kontrolle mit entsprechendem Berichtswesen/Reporting runden hier unser Dienstleistungsspektrum ab.
Ihre Lebens-, Finanz- und Vermögensziele werden durch diese Vorgehensweise dauerhaft abgesichert.
Mehr Themen
Immobilienberatung und Kreditmanagement; Risiko- und Versicherungsmanagement inkl. Check-up; Vermögensstrukturplanung; Ruhestandsplanung; Vermögensmanagement; Wertpapierberatung; Bestands-Check-up geschlossene Fonds; Beratung zu Vollmachten und professionelle Übernahme von Vollmachtsmandaten; als Nebenleistung im Rahmen der Finanzplanung Erb- und Nachfolgeberatung; Unternehmerberatung